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Einige Kernergebnisse:
Der Markt wächst im Jahr 2009 insgesamt 8 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 816 Millionen Euro an Lizenz- und Wartungserlösen für BI-Software in Deutschland.

Das stärkste Wachstum bei den größeren Anbietern (Top 2 Quartile der Top 50 Anbieter, Umsatz >3,4 Mio. Euro) verzeichnet IBM, die sowohl organisch in beiden Marktsegmenten als auch durch Zukauf von SPSS gewachsen sind. Die BI-Spezialisten Informatica, Evidanza, Qliktech und Information Builders folgen mit Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent. Auch in der unteren Hälfte der Top50 gibt es stark wachsende Herausforderer wie Exasol, Sybase, Tagetik, Board oder LucaNet.

Die Entwicklung der Anbieter wird insgesamt differenzierter: 2009 konnten 24 der 52 Anbieter im Segment >1 Millionen Euro Umsatz nicht wachsen. Einzelne Anbieter mussten dabei Umsatzrückgänge bis zu 35 Prozent hinnehmen.

Der Umsatz mit BI-Anwenderwerkzeugen (Frontends) und -Applikationen steigt um 6 Prozent auf 474 Millionen Euro; der Backend/Datenmanagement-Bereich wächst um 10 Prozent auf 342 Millionen Euro.

Trotz Übernahmen nimmt die Anzahl der Anbieter weiter zu. Insgesamt bieten mehr als 150 Unternehmen Software für Business-Intelligence-Aufgaben in Deutschland an. Inzwischen erzielen 52 Anbieter einen Umsatz von 1 Millionen Euro oder mehr (Vorjahr: 49 Mio. Euro). Neu im „Club der Millionäre“ 2009: Exasol, HP, Jedox und Tagetik.

Die Konzentration nimmt weiter zu: Der Marktanteil der „großen Fünf“ Anbieter (Oracle, SAP, IBM, SAS, Microsoft) steigt auf 61 Prozent (Vorjahr: 57%), der Anteil der Top10 von 64% auf 70%. Die Konzentration auf wenige Großanbieter ist dabei im Backend-Bereich deutlich ausgeprägter als bei BI-Anwenderwerkzeugen.

Die Aussicht für den Business-Intelligence-Markt 2010 ist positiv. BARC erwartet 10-15 Prozent Marktwachstum für 2010. Wir schätzen, dass im Jahr 2012 mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz mit BI-Software in Deutschland erzielt werden wird.

Die Top 10 Tabellen und weitere Informationen sind kostenfrei in einer Research Note bei BARC verfügbar.

Weiterhin bieten wir neben den kostenfrei veröffentlichten Top10-Rankings umfangreiche Services für BI Marktzahlen an, z.B. die Gesamtliste der 52 BI-Softwareanbieter mit >1 Mio. Euro Lizenz- und Wartungsumsatz, spezifische Marktzahlen inklusive Wachstumsszenario/ 5-Jahres-Prognosezeitfenster zum deutschen, europäischen und globalen BI-Software und Services Markt oder IT-Ausgaben für Business Intelligence in Subbranchen sowie Unternehmensgrößenklassen.

zum einen hat XING einen intensiven Auswahlprozess mit vielen im Markt präsenten Appliances und analytischen Datenbanken durchgeführt und
weiterhin im Markt für Data Warehouse Appliances und analytische Datenbanken inzwischen viele Anbieter positioniert sind, doch Kundenzahlen >10 in Deutschland nur die länger präsenten Anbieter wie Teradata oder Sybase präsentieren können. Die meisten in anderen Märkten bereits erfolgreichen Anbieter wie Netezza, Greenplum oder Kognitio bauen ihre Operation in Deutschland immer noch auf und haben noch keinen oder 1-2 Kunden vorzuweisen. Insofern ist vier schon gar nicht schlecht und mit neuem Management, einer kürzlich durchgeführten Veranstaltung mit Microstrategy und weiteren Aktionen scheint hier einige Bewegung in Exasol zu kommen.
Die meisten Anbieter kämpfen damit, Unternehmen davon zu überzeugen, dass die neue Generation von spezialisierten Datenbanken für Data Warehouses nicht nur einen Blick Wert ist, sondern so handfeste Vorteile versprechen, dass ein Umstieg von den etablierten Anbietern sinnvoll ist.
Zumindest Microsoft glaubte an die Relevanz dieser Technologien und kaufte DatAllegro (mit 3 Kunden) im Oktober 2008 für berichtete 275 Millionen US$.
Wir bei BARC halten die Versprechen auf deutlich geringeren Kosten bei besserer Performance und Skalierbarkeit für viele Anwendungsfälle für durchaus valide.
Um diesen Markt genauer zu beleuchten biete ich auch in diesem Jahr wieder einen entsprechenden Workshop auf der TDWI-BARC Konferenz am 17.6. in München an.